Рынок аптечных сетей: итоги 2022 года и перспективы

Компанией ResearchView был осуществлён анализ данных ранее проведённых исследований рынка аптечных сетей в России с целью выяснения, какие изменения произошли на рынке в 2022 году и какие перспективы ожидаются.

По данным на начало 2023 года в России работало 70,4 тыс. аптек – это почти на 4 тыс. больше, чем в начале 2022 года. Однако в связи с падением платежеспособности покупателей, а также с изменением политики фармкомпаний в отношении продвижения своей продукции происходит всё большее сокращение количества отдельных (несетевых) офлайн аптек и небольших сетей.

Объём фармацевтического рынка по итогам 2022 г. составил 2,57 трлн руб. – это на 12% превышает показатели 2020 года. Больше всего рос розничный сегмент – по итогам 2022 г. его доля в общих продажах составила 60,1%, увеличившись на 15% (до 1,68 трлн руб. в денежном выражении). В 2020 году наблюдалась противоположная ситуация: госпитальный сегмент демонстрировал рост оборота на 33% к 2020 г., тогда как продажи в рознице увеличились лишь на 3,6%.

Емкость аптечного рынка в 2022 году составила 1 677 млрд руб. – это на 15% больше, по сравнению с 2021 годом. Объём аптечного eCom в 2022 году составил приблизительно 194,3 млрд руб. (включая как лекарственные препараты, так и парафармацевтику), что соответствует 11,6% от емкости аптечного рынка. Если динамика продаж на рынке аптек в целом составила 15%, то оборот «онлайн»-продаж вырос на 54% по сравнению с 2021 годом. Рост продаж в 2022 году обусловлен увеличением числа заболевших «омикроном» в январе и феврале, ажиотажным спросом на лекарства на фоне введения санкций в марте и ухудшением эпидемиологической обстановки по коронавирусу в августе и ОРВИ в ноябре и декабре.

Лидером топ-5 крупнейших оффлайн аптечных сетей за 2022 год стала аптека «Ригла» с наибольшей выручкой в 2022 году – 133,4 млрд. руб. (+18,4%). Сеть аптек «Апрель», имеющая наибольшее количество точек продаж, оказалась на 2-м месте – 112,3 млрд. руб. (+43,5%). На третьем месте – аптека «Планета Здоровья», выручка которой в 2022 году составила 96,2 млрд. руб. (+21,2% к предыдущему году). На четвертом месте объединённая сеть «Эркфарм и Мелодия Здоровья», показавшая отрицательную динамику по выручке в 2022 году (-9,2%) – 80,7 млрд. руб., по сравнению с 88,9 млрд. руб. в 2021 году. Замыкает пятёрку лидеров аптека «Имплозия», которая показала в 2022 году прирост в 26,9% с выручкой 78,3 млрд. руб.

Лидером среди интернет-аптек является Аптека.ру: с большим отрывом она оказалась на первом месте, выручка компании составила в 2022 году 257,3 млрд. руб., что на 11,6% больше, чем в 2021 году. На втором месте «ЕАптека» с выручкой в 24,7 млрд. руб., которая показала наилучшую положительную динамику в 56%. На третьем месте Ригла с выручкой в 47,4 млрд. руб., увеличившая свои онлайн продажи на 18% по сравнению с 2021 годом. В конце топ-4 Асна, которая показала отрицательную динамику в 2022 году (-7,3%) и выручка которой составила 11,4 млрд. руб.

Ключевые тенденции рынка (топ-5):

1. Развитие импортозамещения, в том числе в отношении производства субстанций.
2. Оптимизация логистических цепочек, переход на производственное оборудование российских производителей и надёжных зарубежных поставщиков.
3. Рост продаж рецептурных препаратов не менее чем на четверть в Москве и Московской области благодаря эксперименту по дистанционной торговле рецептурными препаратами.
4. Рост онлайн-продаж безрецептурных лекарств, увеличение спроса на которые было отмечено в январе и феврале 2023 года – в 2,5 раза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
5. Активное развитие отрасли благодаря digital-инициативам в области здравоохранения и увеличению объёма выпуска отечественных лекарств и развитием онлайн-продаж.

Специалисты агентства ResearchView, имеющие большой опыт работы по исследованию рынка аптечных сетей, готовы помочь вам в развитии вашего бизнеса, более глубоко изучив потребности ваших текущих и потенциальных потребителей.